Rodinné a osobní finance

Pro rodiny i jednotlivce je finanční plán nezbytností. Správně navržený plán pomáhá předcházet problémům a dosahovat ekonomických a finančních cílů.
Měl by být realistický, dosažitelný, flexibilní a komplexní, pokrývající všechny aspekty finančního života. Klíčová je pravidelná aktualizace a srozumitelnost plánu.

Máte již svůj plán? Poraďte se s námi, protože naše plány jsou nejen dosažitelné, ale i realistické.

Co je to finanční plánování?

Finanční plánování je proces, který vám pomůže dosáhnout vašich finančních cílů. Společně zanalyzujeme vaši současnou situaci, stanovíme krátkodobé i dlouhodobé cíle a vytvoříme strategii pro efektivní správu vašich financí. To zahrnuje investice, spoření, pojištění, důchodové plánování, řízení dluhů a daňové strategie. Díky našemu finančnímu plánování zajistíte svou finanční stabilitu a bezpečnost, aby vaše peníze pracovaly pro vás co nejefektivněji a zároveň jste byli chráněni před nečekanými událostmi.

Analýza osobních a rodinných financí
Stanovení rodinných a osobních cílů
Komplexní finanční strategie
Zajištění finančního zabezpečení a budoucnosti
Dlouhodobá partnerství a péče

Chci se potkat

Postup spolupráce

K vašim potřebám v oblasti financí přistupujeme vždy individuálně a s náležitou péčí.

Analýza

Nezávazná vstupní konzultace, u které nahlédneme do vašeho současného portfolia a společně probereme vaše plány a vize do budoucna.

→

Poradenství

Na základě vstupní konzultace vám na míru dle provedené analýzy vytvoří finanční specialista finanční plán, revizi a návrh vašeho nového portfolia.

→

Servis

Následně budeme provádět pravidelný servis a dle aktuálních situací vždy pečovat o nejlepší možnou optimalizaci vašeho portfolia.

Chcete řešit konkrétní požadavek nebo potřebu? I s tím vám pomůžeme.

Pojištění

Bydlení

Zajištění majetku

Klid na stáří

Investování

Nemáte jasno?