O nás

Vize

Pocítíte rozdíl. Usilujeme o nadčasovost a rozdílnost. Preferujeme západní model finančního poradenství a plánování. Opíráme se o hodnoty, které budujeme více jak 13 let. Zakládáme si na odpovědnosti, individuálním přístupu a důvěře.

Pečlivě se staráme o naši klientelu a pomáháme jejich rodinám v dlouhodobém horizontu. Cílem je, abychom byli na stejné lodi a rostli společně.

Milan Ondračka
Výkonný ředitel Consolio

Pro každé odvětví máme specialisty

Nástroje

E-šanon + Asset Management

Online aplikace pro naše klienty, kteří zde vidí všechny své smlouvy, finanční plány a přehled kompletního majetku. Klienti si do aplikace mohou přidat i své nemovitosti či ostatní investice a sledovat vývoj svého kapitálu v čase a odhady cen nemovitostí na měsíčně aktualizované bázi.

+ Možnost rychlé komunikace se svým finančním poradcem nebo editaci investičního zacílení podle aktuálních potřeb.

Přihlásit se

Zóná pro poradce

Consolio Finanční plán je intuitivní aplikace v automatizovaném prostředí pro naše finanční specialisty. Slouží pro tvorbu finančních plánů a podkladů pro klienty. Všechny dokumenty máte kdykoliv po ruce.

+ Newsletter modul
Členové našeho týmu mohou tvořit a automatizovat hromadné rozesílky, společně se segmentací svých klientů. Rozesílat mimo svou tvorbu mohou také Consolio News.

Přihlásit se

Pomáháme a vzděláváme

V roce 2022 jsme založili projekt Na celý život, neziskovou organizaci zaměřenou na vzdělávání a finanční gramotnost sportovců. Naším cílem je nejen upozornit na důležitost finanční gramotnosti a individuálního plánování, ale také pomáhat sportovcům rozvíjet základní návyky a pravidla zacházení s penězi během jejich kariéry i po jejím ukončení. Součástí projektu jsou přednášky, workshopy a individuální konzultace s profesionálními školiteli. Kromě toho se věnujeme charitativním aktivitám, kde finančně pomáháme těm, kteří to potřebují.

Sjednat si schůzku

Jsme vázanými zástupci zprostředkovatelské společnosti Chytrý Honza a.s.