Petr Mrkvica
Finanční konzultant
O svět financí se zajímám již od školních let. V té době také vznikl můj zájem o širší znalosti a práce finančního poradce se jevila jako jasný krok. Finančnímu poradenství se věnuji pět let, což mi umožňuje pomáhat druhým.
Moje zvídavost a snaha se neustále učit mi umožňují poskytovat klientům aktuální služby. Denně sleduji ekonomické trendy, vývoj finančních trhů a nové technologie, které mohou přinést konkurenční výhodu. Consolio využívá nejnovější technologie pro efektivnější a přesnější analýzy, což nám umožňuje nabízet personalizované finanční plány. Kombinace moderních technologií, odborných znalostí a osobního přístupu je klíčem k dlouhodobému úspěchu klientů.
„Bohatství není v tom, kolik máme, ale v tom, jak s tím umíme nakládat.“
Na čem pracuji
Dlouhodobé plánování
Má práce začíná prvotní konzultací a vytyčením představ o spolupráci. Následuje podrobná analýza, vytvoření finančního plánu a následná konzultace s realizací řešení, kde s klientem doladíme potřebné detaily.
Příprava na rentu/penzi
S klienty se zaměřuji na systematické vytváření rezervy pro jejich budoucí penzi. Klíčovou součástí tohoto procesu je detailní plánování, které zajišťuje dlouhodobou finanční stabilitu a pohodlí v penzi. To i v případě, že klient má za cíl pobírat rentu dříve, než by měl nárok na starobní důchod.
Vyhledávání nových příležitostí
Pro část klientely vyhledávám zajímavé možnosti při zvažování nákupu nebo prodeje nemovitosti, daňové optimalizaci a v případech, kde je potřeba i dobrý právník.
Média
Reference
Potkejme se k vašemu finančnímu plánu.
Petr Mrkvica
Finanční konzultant
+420 605 993 980
mrkvica@consolio.cz
Jsme vázanými zástupci zprostředkovatelské společnosti Chytrý Honza a.s.
